Question 1

Gestion des utilisateurs

Accepted Answer

Vous pouvez accéder à la gestion des utilisateurs via l’icône de votre compte puis en cliquant sur “Gestion des utilisateurs”. Vous pourrez créer un nombre illimité d’utilisateurs via cet onglet.

Vous aurez alors accès au tableau suivant :

Si vous souhaitez des informations sur la section, il vous suffit de cliquer sur le bouton “Cliquer ici” à côté de besoin d’aide ? .

En tant qu’administrateur, vous aurez accès à l’ensemble des utilisateurs de l'application avec les informations suivantes :

Société : Nom de la société
Identifiants : Identifiant de la personne
Nom : Nom de la personne
Prénom : Prénom de la personne
Accès étude : Permet de savoir si l’utilisateur ne peut accéder qu’à ses études ou à l'ensemble des études de la société.
Accès encours : Permet de savoir si l’utilisateur ne peut accéder qu’à ses dossiers ou à tous les dossiers de la société.

Nous avons ensuite trois icônes (CF ci-dessous) :

La première permet de modifier les informations d’un utilisateur
Le second permet de supprimer l’utilisateur
Le troisième permet de réinitialiser le mot de passe d'un compte utilisateur : lorsqu'un utilisateur perd ses codes d'accès, seul uti

Question 2

Demande de financement

Accepted Answer

Vous pouvez réaliser une demande de financement en affichant le menu déroulant “Demande de financement” puis en cliquant sur l’entrée “Demande de financement”.

Vous serez alors redirigé vers la page dédiée :

Si vous souhaitez des informations sur la section, il vous suffit de cliquer sur le bouton “Cliquer ici” à côté de besoin d’aide ? .

Afin de remplir votre demande de financement, vous devrez suivre les étapes suivantes :

NB : Seuls les champs comportant un astérisque doivent obligatoirement être remplis. Nous vous conseillons de renseigner tous les champs afin de fluidifier au maximum les décisions sur les demandes transmises et d'éviter ainsi des demandes d'informations complémentaires de la part de nos équipes. Pensez à la zone "Commentaire" pour expliquer certains contextes spécifiques.

Client :

Société : Vous renseignez dans ces champs la raison sociale ou le nom et prénom de votre client ainsi que le SIREN de l’entreprise (qui sont des champs obligatoires).

Coordonnées (facultatives) : Vous pouvez renseigner l’adresse e-mail, le téléphone fixe et le portable de votre client.

Dirigeant : Vous pouvez renseigner ici les coordonnées du dirigeant (Nom, prénom, Nom de jeune fille, Date

Question 3

Clic To Sign

Accepted Answer

Afin d'accéder à la fonctionnalité Click To Sign, il faut au préalable réaliser une demande de financement dont les étapes à suivre se trouvent ici.

Une fois la demande de financement réalisée, il vous suffira de vous rendre dans la liste de vos études transmises présentent dans l'onglet Parc Client.

1. Actions Partenaire

Initiation de la demande :

A partir de la liste des études acceptées, il suffit de cliquer sur le pictogramme "e-contrat" afin d'initialiser la demande. Si l'icône est grisée cela indique qu'il n'est pas possible d'initier la demande.

Après avoir cliqué sur l'icône, il vous suffira de cliquer sur "Signer électroniquement"

Liste des documents :

Une fois l'action réalisée, nous retrouverons la liste des documents qui composent le dossier. Nous pourrons ensuite choisir le document à signer ou à télécharger en cliquant dessus.

L'avancée de la procédure est visible grâce au disque documentaire ci-dessous :

Zone rouge : Signature et/ou téléchargement non commencé
Zone Bleue : Procédure en cours
Zone verte : Transaction finalisée

Question 4

Simulation

Accepted Answer

Pour accéder à la section simulation, il vous suffit de cliquer sur demande de financement puis simulation.

Vous serez alors redirigé vers la page dédiée à la simulation :

Si vous souhaitez des informations sur la section, il vous suffit de cliquer sur le bouton “Cliquer ici” à côté de besoin d’aide ? .

Suite à cela, il vous suffira de renseigner les différents champs :

Montant :

Type de montant : via l’onglet vous pourrez choisir entre Montant d’intervention (HT si location, libre si crédit) et Loyer € HT hors prestations.
Montant : Vous indiquerez le montant correspondant à votre choix

Modalités :

Type de contrat : Dans cet onglet, vous choisirez le type de contrat que votre client souhaite
Sélection de la périodicité : Vous sélectionnerez la périodicité soit de manière Trimestrielle soit Mensuelle
Terme : Vous choisissez la modalité de règlement
Sélection de la durée : Vous choisirez la durée que vous souhaitez (elle ne peut pas être supérieure à 2 ans)

Une fois tous les champs renseignés, il vous suffira de cliquer sur valider.

![](h

Question 5

Etats de gestion - Factures

Accepted Answer

Vous retrouverez vos factures dans l’onglet Etats de gestion puis en cliquant sur "vos factures".

Vous retrouvez trois grands types de factures :

les factures de cession unitaire, si le fichier PDF n'est pas disponible vous pouvez vous rapprocher de votre agence commerciale.
les factures liées à une cession contentieuse.
les factures liées à une cession de votre initiative.

Si vous souhaitez des informations sur la section, il vous suffit de cliquer sur le bouton “Cliquer ici” à côté de besoin d’aide ? .

Nous retrouvons dans ce tableau l'ensemble des factures avec plusieurs champs mis en avant :

N°Dossier : Numéro de dossier rattaché à la facture
Entité : Entité partenaire rattachée à la facture
Nom Client : Nom de la société cliente concernée par la facture
Date : Date d'émission de la facture
N° Facture : Numéro de la facture
Montant HT : Montant HT de la facture
Montant TVA : Montant TVA de la facture
Montant TTC : Montant TTC de la facture
Icône PDF .

Question 6

Réclamation

Accepted Answer

Afin de transmettre une réclamation, il suffit de déplier l’onglet avec l’icône de l’utilisateur disponible dans l'entête de la page, puis de cliquer sur “Vous souhaitez nous signaler un problème”.

Vous serez ensuite redirigé vers la page concernée :

Si vous souhaitez des informations sur la section, il vous suffit de cliquer sur le bouton “Cliquer ici” à côté de besoin d’aide ? .

Une fois redirigé sur cette page il vous suffira de renseigner les informations suivantes :

Réclamation déposée par :

Nom : le nom de la personne qui dépose la réclamation
Prénom : le prénom de la personne qui dépose la réclamation
Téléphone : le numéro de téléphone fixe ou mobile de la personne concernée
Adresse mail : l’adresse mail de la personne qui dépose la réclamation
Fonction : la fonction que la personne occupe au sein de la société
Votre réclamation porte sur : il vous suffit de cliquer sur le menu déroulant puis de choisir le sujet de votre réclamation entre les choix suivants :
- Réclamation partenaires
- Prélèvement pour compte et autres reversem

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