Clic To Sign
Afin d'accéder à la fonctionnalité Click To Sign, il faut au préalable réaliser une demande de financement dont les étapes à suivre se trouvent ici.
Une fois la demande de financement réalisée, il vous suffira de vous rendre dans la liste de vos études transmises présentent dans l'onglet Parc Client.
A partir de la liste des études acceptées, il suffit de cliquer sur le pictogramme "e-contrat" afin d'initialiser la demande. Si l'icône est grisée cela indique qu'il n'est pas possible d'initier la demande.
Après avoir cliqué sur l'icône, il vous suffira de cliquer sur "Signer électroniquement"
Une fois l'action réalisée, nous retrouverons la liste des documents qui composent le dossier. Nous pourrons ensuite choisir le document à signer ou à télécharger en cliquant dessus.
L'avancée de la procédure est visible grâce au disque documentaire ci-dessous :
Zone rouge : Signature et/ou téléchargement non commencé
Zone Bleue : Procédure en cours
Zone verte : Transaction finalisée
Afin de lancer la procédure, nous demandons toujours de signer en premier la partie Mandat+Contrat. Pour se faire il suffit de cliquer sur le disque et plus précisément la partie Mandat+Contrat.
Il suffit ensuite de compléter les champs indiqués (portable, mail, qualité du signataire...).
En cochant la case "à distance", le client recevra un mail avec un lien lui permettant d'accéder à la signature électronique. Il suivra ensuite les mêmes étapes que pour le mode de contractualisation en face à face.
En cochant la case "En face à face", la contractualisation se fera en présence du client et du partenaire.
Il vous suffira ensuite de cliquer sur Signer électroniquement le contrat.
Une fois la signature initiée, ce sera au client d'interagir et de finaliser la demande. Avant de lancer la procédure, il sera demandé au client d'accepter les conditions générales. Il suffira au client de donner son accord en cochant la case : J'accepte...
Le client est ensuite invité à vérifier les éléments qui figurent sur le contrat. Puis de cliquer sur "Commencer" pour initier le process de signature.
Le client est invité à signer numériquement le contrat de financement, il se peut que plusieurs signatures soient demandées pour la signature du contrat.
Une fois après avoir cliqué sur signer, le client pourra choisir son modèle de signature. Ce dernier sera apposé sur le contrat sous forme courte ou complète.
Une fois la signature choisie, il suffira au client de signer les autres parties du document, la signature chargera automatiquement. Vous pourrez ensuite finaliser votre signature électonique en cliquant sur "Continuer" en bas du document.
Le client reçoit un SMS de DOCUSIGN sur le numéro de téléphone renseigné précédemment.
Ce SMS contient un code à 6 caractères nécessaires pour s’authentifier.
Le code doit être reporté dans la zone dédiée. Il doit ensuite cocher la case attestant que toutes les données communiquées sont correctes.
Un message de confirmation apparaît à l'écran, le client reçoit de son côté par email les documents qu'il vient de signer.
La finalisation de l'étape précédente permet de mettre à jour le disque documentaire. Le pack contractuel deviendra alors vert. Le client passe ensuite à l'étape suivante du process : le chargement de l'IBAN.
Afin de charger l'IBAN, il suffit de cliquer sur la zone IBAN du disque documentaire. Le client est invité à charger son IBAN en cliquant sur "+"
De la même manière, vous devrez ensuite ajouter la facture correspondante à l'équipement correspondant en cliquant sur la zone "Facture" du disque documentaire.
Ajouter les 3 autres fichiers + Possiblité de fusionner plusieurs en un seul si + de 3 fichiers.
Pour finaliser le process de signature électronique, il convient de charger le PV de livraison de l'équipement en cliquant sur la zone correspondante du disque.
Une fois la signature initiée, ce sera au client d'interagir et de finaliser la demande. Avant de lancer la procédure, il sera demandé au client d'accepter les conditions générales. Il suffira au client de donner son accord en cochant la case : "J'accepte..."
Le client est ensuite invité à vérifier les éléments qui figurent sur le contrat. Puis de cliquer sur "Commencer" pour initier le process de signature".
Le client est invité à signer numériquement le contrat de financement, il se peut que plusieurs signatures soient demandées pour la signature du contrat. Il vous suffira de suivre les mêmes étapes que la partie contrat en signant votre document, en choisissant votre signature. Vous pourrez ensuite finaliser votre signature électronique en cliquant sur "Continuer" en bas du document, puis de confirmer votre identité.
Comme pour le contrat, un message de confirmation apparait, une copie est envoyée par mail et le disque se mettra à jour.
Lorsque le disque est entièrement vert, cela signifie qu'il est complet et que le dossier peut-être transmis. Il vous suffit de cliquer sur "Transmission pour règlement"
Un fenêtre s’ouvre pour vous indiquer le délai de règlement de votre étude de financement, en fonction de l’heure à laquelle le dossier est transmis. Ajoutez ensuite un commentaire et cliquer sur valider pour finaliser la transmission du dossier aux équipes Mise en Financement.
Une fois la demande de financement réalisée, il vous suffira de vous rendre dans la liste de vos études transmises présentent dans l'onglet Parc Client.
1. Actions Partenaire
Initiation de la demande :
A partir de la liste des études acceptées, il suffit de cliquer sur le pictogramme "e-contrat" afin d'initialiser la demande. Si l'icône est grisée cela indique qu'il n'est pas possible d'initier la demande.
Après avoir cliqué sur l'icône, il vous suffira de cliquer sur "Signer électroniquement"
Liste des documents :
Une fois l'action réalisée, nous retrouverons la liste des documents qui composent le dossier. Nous pourrons ensuite choisir le document à signer ou à télécharger en cliquant dessus.
L'avancée de la procédure est visible grâce au disque documentaire ci-dessous :
Zone rouge : Signature et/ou téléchargement non commencé
Zone Bleue : Procédure en cours
Zone verte : Transaction finalisée
Initialisation du Click To Sign :
Afin de lancer la procédure, nous demandons toujours de signer en premier la partie Mandat+Contrat. Pour se faire il suffit de cliquer sur le disque et plus précisément la partie Mandat+Contrat.
Il suffit ensuite de compléter les champs indiqués (portable, mail, qualité du signataire...).
En cochant la case "à distance", le client recevra un mail avec un lien lui permettant d'accéder à la signature électronique. Il suivra ensuite les mêmes étapes que pour le mode de contractualisation en face à face.
En cochant la case "En face à face", la contractualisation se fera en présence du client et du partenaire.
Il vous suffira ensuite de cliquer sur Signer électroniquement le contrat.
2. Actions Client
Signature du contrat étape par étape :
Une fois la signature initiée, ce sera au client d'interagir et de finaliser la demande. Avant de lancer la procédure, il sera demandé au client d'accepter les conditions générales. Il suffira au client de donner son accord en cochant la case : J'accepte...
Le client est ensuite invité à vérifier les éléments qui figurent sur le contrat. Puis de cliquer sur "Commencer" pour initier le process de signature.
Le client est invité à signer numériquement le contrat de financement, il se peut que plusieurs signatures soient demandées pour la signature du contrat.
Une fois après avoir cliqué sur signer, le client pourra choisir son modèle de signature. Ce dernier sera apposé sur le contrat sous forme courte ou complète.
Une fois la signature choisie, il suffira au client de signer les autres parties du document, la signature chargera automatiquement. Vous pourrez ensuite finaliser votre signature électonique en cliquant sur "Continuer" en bas du document.
Le client reçoit un SMS de DOCUSIGN sur le numéro de téléphone renseigné précédemment.
Ce SMS contient un code à 6 caractères nécessaires pour s’authentifier.
Le code doit être reporté dans la zone dédiée. Il doit ensuite cocher la case attestant que toutes les données communiquées sont correctes.
Un message de confirmation apparaît à l'écran, le client reçoit de son côté par email les documents qu'il vient de signer.
La finalisation de l'étape précédente permet de mettre à jour le disque documentaire. Le pack contractuel deviendra alors vert. Le client passe ensuite à l'étape suivante du process : le chargement de l'IBAN.
Chargement de l'IBAN
Afin de charger l'IBAN, il suffit de cliquer sur la zone IBAN du disque documentaire. Le client est invité à charger son IBAN en cliquant sur "+"
Chargement de la facture
De la même manière, vous devrez ensuite ajouter la facture correspondante à l'équipement correspondant en cliquant sur la zone "Facture" du disque documentaire.
Ajouter les 3 autres fichiers + Possiblité de fusionner plusieurs en un seul si + de 3 fichiers.
Signature du PV
Pour finaliser le process de signature électronique, il convient de charger le PV de livraison de l'équipement en cliquant sur la zone correspondante du disque.
Une fois la signature initiée, ce sera au client d'interagir et de finaliser la demande. Avant de lancer la procédure, il sera demandé au client d'accepter les conditions générales. Il suffira au client de donner son accord en cochant la case : "J'accepte..."
Le client est ensuite invité à vérifier les éléments qui figurent sur le contrat. Puis de cliquer sur "Commencer" pour initier le process de signature".
Le client est invité à signer numériquement le contrat de financement, il se peut que plusieurs signatures soient demandées pour la signature du contrat. Il vous suffira de suivre les mêmes étapes que la partie contrat en signant votre document, en choisissant votre signature. Vous pourrez ensuite finaliser votre signature électronique en cliquant sur "Continuer" en bas du document, puis de confirmer votre identité.
Comme pour le contrat, un message de confirmation apparait, une copie est envoyée par mail et le disque se mettra à jour.
Finalisation du dossier
Lorsque le disque est entièrement vert, cela signifie qu'il est complet et que le dossier peut-être transmis. Il vous suffit de cliquer sur "Transmission pour règlement"
Un fenêtre s’ouvre pour vous indiquer le délai de règlement de votre étude de financement, en fonction de l’heure à laquelle le dossier est transmis. Ajoutez ensuite un commentaire et cliquer sur valider pour finaliser la transmission du dossier aux équipes Mise en Financement.
Une fenêtre de succès vous indique alors la finalisation de la procédure électronique.Mis à jour le : 24/11/2023
Merci !