Gestion des utilisateurs

Vous pouvez accéder à la gestion des utilisateurs via l’icône de votre compte puis en cliquant sur “Gestion des utilisateurs”. Vous pourrez créer un nombre illimité d’utilisateurs via cet onglet.



Vous aurez alors accès au tableau suivant : 

Si vous souhaitez des informations sur la section, il vous suffit de cliquer sur le bouton “Cliquer ici” à côté de besoin d’aide ? .

En tant qu’administrateur, vous aurez accès à l’ensemble des utilisateurs de l'application avec les informations suivantes : 

Société : Nom de la société
Identifiants : Identifiant de la personne
Nom : Nom de la personne
Prénom : Prénom de la personne
Accès étude : Permet de savoir si l’utilisateur ne peut accéder qu’à ses études ou à l'ensemble des études de la société.
Accès encours :  Permet de savoir si l’utilisateur ne peut accéder qu’à ses dossiers ou à tous les  dossiers de la société.



Nous avons ensuite trois icônes (CF ci-dessous) :

La première permet de modifier les informations d’un utilisateur
Le second permet de supprimer l’utilisateur
Le troisième permet de réinitialiser le mot de passe d'un compte utilisateur : lorsqu'un utilisateur perd ses codes d'accès, seul utilisateur habilité peut le réinitialiser, depuis la Gestion des utilisateurs. Il doit alors se reconnecter avec le nom de la société, son identifiant et son prénom en guise de mot de passe provisoire. Il pourra ensuite librement le personnaliser.

Lorsque vous avez une icône rouge à côté de l’utilisateur, cela signifie que c’est un administrateur, il n’est donc pas possible de supprimer ou de réinitialiser le compte de ce dernier.

Créer un nouvel utilisateur :

NB: lorsque vous créer un compte utilisateur, le même pop-in que pour la modification apparaîtra :











Une fois avoir appuyé sur le bouton “Créer un nouvel utilisateur”, vous pouvez créer l’accès au compte de votre utilisateur en suivant les étapes suivantes : 



1. Informations de connexion : 

Société : Vous sélectionnez dans la liste déroulante la société pour laquelle vous souhaitez créer le compte utilisateur.
Identifiant : Vous saisissez les identifiants de l'utilisateur
Nom / Prénom : Vous saisissez le nom et prénom de l'utilisateur
Fonction dans la société : vous choisissez parmi les différentes fonctions dans la liste déroulante celle correspondant le plus.
Adresse e-mail : Vous saisissez l’adresse e-mail de l'utilisateur
Téléphone portable : Vous saisissez le numéro de portable de l’utilisateur
Case à cocher choix du mot de passe:
Au clic sur oui : l’utilisateur  devra alors saisir son prénom en mot de passe lors de sa première connexion. Il sera ensuite invité à personnaliser son mot de passe.
Au clic sur non : Vous définirez vous même le mot de passe de l’utilisateur



2. Paramètres de connexion : 



Accès aux études : Vous définirez ici si l' utilisateur a accès qu’à ses études saisies via l'extranet ou à celles de l’ensemble de la société .
Accès aux encours : Vous définirez ici si l' utilisateur a accès qu’à ses dossiers saisis via l'extranet  ou à ceux de l’ensemble de la société .
Accès aux dossiers en tacite reconduction : Vous pourrez définir si l’utilisateur a accès aux dossiers en tacite reconduction ou non via le choix OUI / NON .



3. Gestion des droits : 

Vous définirez sur la partie de droite les fonctionnalités auxquelles pourra accéder votre utilisateur. En cliquant sur la case à cocher, vous donnez accès à la section à l’utilisateur. 

Vous pouvez donner les droits à un ou plusieurs collaborateurs pour créer des comptes. Il suffit de cocher dans la liste des droits offerts la rubrique "Mon compte - Gestion des utilisateurs". Vous pouvez à tout moment supprimer ce droit à un de vos collaborateurs.

Une fois tous les éléments renseignés, il vous suffira de cliquer sur “Valider” afin de créer le compte définitivement.

NB : Vous pourrez à tout moment changer toutes les informations de l'utilisateur

Attention : L'utilisateur ne reçoit pas d'e-mail, c'est à l'administrateur de transmettre les identifiants de connexion à son utilisateur rattaché.

Mis à jour le : 24/11/2023