Liste des études

Vous pouvez accéder aux études transmises via l'onglet par clients puis en cliquant sur “Etudes transmises - demandes de financement”.

Vous serez alors redirigé vers la page suivante :  

Si vous souhaitez des informations sur la section, il vous suffit de cliquer sur le bouton “Cliquer ici” à côté de besoin d’aide ? .

La page est divisée en 3 parties que nous allons définir ensemble.



Une première partie concernant l'accès aux contrats vierges :


Vous aurez accès à l'ensemble des types de contrats disponibles pour vous. En cliquant sur un des boutons, une nouvelle fenêtre s'ouvrira avec le fichier PDF correspondant. Cela vous permet d'avoir une pré-visualisation de l'ensemble des contrats et de les imprimer en cas de besoin.



Une seconde partie concernant l'actualisation des demandes et la création de nouvelles demandes :


Vous avez ici deux options possibles : 

Cliquer sur Nouvelle demande : en cliquant sur nouvelle demande, cela vous ouvrira une nouvelle page permettant de faire une demande de financement
Cliquer sur Actualiser cela vous permettra d'actualiser la liste des études. Cela peut être utile si vous venez tout juste de faire une demande et que vous ne la retrouvez pas dans la liste ou pour rafraichir les informations sur vos études (notamment si une nouvelle décision arrive).



Attention : La liste de vos études ne s'actualise pas automatiquement, pensez bien à l'actualiser régulièrement.



Une troisième partie concernant la liste des études :



Nous retrouvons dans ce tableau l'ensemble des études avec plusieurs champs mis en avant : 

Le n° d'étude : Il s'agit de votre numéro d'étude.
Entité : Il s'agit du nom de votre entité partenaire ayant fait la demande.
N° Siren : Il s'agit du numéro de Siren de la société cliente.
Commercial : Il s'agit ici de la personne responsable de votre demande de financement.
Emprunteur : Il s'agit du nom de la société cliente.
Ref interne : Il s'agit de votre référence interne (compte client, numéro de facture...).
Date : Il s'agit de la date à laquelle la demande a été réalisée ou date de décision.
Montant : Il s'agit du montant du financement global.
Durée : Il s'agit ici de la durée du financement.
CTR : Il indique l'avancement de la signature client du contrat :

Rouge : Le contrat est à signer, vous devez renseigner les informations du signataire pour l'envoi au client.
Bleu : La signature est en cours, votre client n'a pas encore signé ou l'intégration des documents signés est en cours.
Vert : Tout est OK



PV: il indique l'avancement de votre PV de livraison une fois le matériel reçu

Rouge : Le procès verbal de livraison est à signer, vous devez renseigner les informations du signataire pour l'envoi au client.
Bleu : La signature est en cours, votre client n'a pas encore signé ou l'intégration des documents signés est en cours.
Vert : Tout est OK



Attention : Vous ne pouvez envoyer le PV pour signature qu'une fois le contrat en vert.



Vous retrouverez une série d'icônes dans le tableau détaillée dans l'encadré suivant : 



En cliquant sur le "+" situé à gauche de votre n° d'étude, vous déplierez les infos supplémentaires de votre étude : 







Vous retrouverez dans cet onglet , le numéro d'entité, le détail de la décision, la référence interne et les pièces-jointes associées.



Les fonctionnalités de la liste d'études :



L'ajout de pièces-jointes : en cliquant sur l'icône

vous pourrez ajouter des pièces-jointes à votre étude.




Il vous suffira d'ajouter un commentaire, de sélectionner votre pièce jointe (< 4 Mo) et de cliquer sur envoyer. L'information est envoyé au service octroi de financement pour décision.



La modification de la demande : en cliquant sur l'icône , un pop-in apparaîtra avec le même formulaire que pour la demande de financement et qui vous permettra de modifier votre étude.







En cliquant sur l'icône E-contrat , vous pourrez choisir d'afficher et d'imprimer le contrat pré-rempli au format PDF.

Si vous avez choisi la signature électronique, l'icône change . Vous pourrez cliquer dessus et afficher au sein d'un pop-in le disque documentaire de votre étude : 







Vous retrouverez ici, l'ensemble des documents à fournir afin que le paiement de votre financement soit réalisé. Nous aborderons ce point plus précisément lors de la signature électronique.

Mis à jour le : 24/11/2023