Score en ligne
Vous pouvez accéder à la section "Score en ligne" en cliquant sur l'entrée “Demande de financement" puis sur "Score en ligne". Vous serez alors redirigés vers la page correspondante.
Voici l'affichage de la page, cette page est décomposée en 3 sections différentes :
Cette section vous permet de générer une nouvelle décision, il suffit de cliquer sur "Nouvelle décision" :
Après avoir cliqué sur nouvelle décision le pop-up suivant s'ouvre :
Vous pourrez ainsi réaliser une demande de scoring en renseignant les champs suivants :
SIREN du client final : SIREN du client concerné par la demande
Montant demandé HT : Montant Hors Taxes de la demande
Type de financement : Définition du type de produit que vous souhaitez proposer
Dossier à solder : Inscrire les numéros des dossiers à solder
Cette section vous permet de visualiser les décisions en cours une nouvelle décision :
Vous retrouverez dans cette section l'ensemble de vos demandes en attente de décision :
Elles seront organisées sous forme d'une demande par ligne
Vous retrouverez un résumé court, en une phrase généralement qui reprend les informations générales de votre demande.
Cette section vous permet de visualiser la décision et le scoring réalisé sur l'ensemble de vos demandes :
Vous retrouverez dans ce tableau :
N° Dem : Le numéro de votre demande de scoring
N° Etude : La référence de votre étude
Montant (€) : Le montant de votre demande
SIREN : Le numéro de SIREN du client
NOM : Le nom de la société du client
Date décision : La date à laquelle la décision a été prise
Décision : La décision prise durant le scoring, elle peut-être de 3 types :
Avis Favorable : La décision est favorable pour un financement du client
Analyse Complémentaire : Une analyse complémentaire nécessitera la poursuite de la demande pour prise en charge par un analyste
Demande complémentaire dirigeant : Vous devez poursuivre la demande en renseignant les informations du dirigeant de la société cliente.
Modifier la demande : ce pictogramme vous permet de modifier votre demande. L'affichage est le même que sur la section "Nouvelle décision"
Poursuivre la demande : Permet de poursuivre le processus de la demande
Détails : Permet de voir le détail des demandes
Supprimer : Permet de supprimer la demande
Un pop-up s'ouvrira avec un formulaire similaire à la demande de financement :
Afin de remplir votre demande, vous devrez suivre les étapes suivantes :
Client :
Société : Vous renseignez dans ces champs la raison sociale ou le nom et prénom de votre client ainsi que le SIREN de l’entreprise (qui sont des champs obligatoires).
Coordonnées (facultatives) : Vous pouvez renseigner l’adresse e-mail, le téléphone fixe et le portable de votre client.
Dirigeant : Vous pouvez renseigner ici les coordonnées du dirigeant (Nom, prénom, Nom de jeune fille, Date de naissance).
Informations fournisseur :
Nom du commercial : Vos coordonnées remonteront automatiquement dans cet encart, veuillez à bien vérifier que ce soient les bonnes informations.
Référence interne : Vous pourrez si vous en avez une renseigner votre référence interne (compte client, numéro de facture...).
Matériel : Dans cette rubrique tous les champs à renseigner sont obligatoires.
**
Bien financé : Vous définirez via le menu déroulant le type de bien à financer.
Nombre de matériel : Vous définirez le nombre de matériel à financer. Le champ doit être obligatoirement renseigné en alpha numérique.
Désignation détaillée du matériel : Vous pourrez décrire en maximum 80 caractères le matériel à financer.
Modalités : Dans cette rubrique tous les champs à renseigner sont obligatoires.
Solde du/des dossier(s) en cours : Vous pourrez décider si vous souhaitez solder ou non les dossiers déjà en cours chez nous de ce client dans votre parc.
Type de financement : Vous définirez ici le type de financement souhaité parmi les différents choix proposés.
Périodicité : Vous définirez la périodicité des mensualités, soit elles seront mensuelles soit elles seront trimestrielles.
Modalité de règlement : Vous définirez si le paiement est
Échu : Paiement par le client en fin de période (souvent utilisé sur facturation par les établissements publiques, sous réserve d'acceptation pour le service octroi de financement).
A échoir : Paiement par le client en début de période.
Type de paiement : Le paiement pourra être soit par prélèvement soit sur facture.
Durée : Vous définirez la durée de votre contrat selon les conditions d'agrément.
Conditions spécifiques : cette case est à cochée en cas de saisie d'informations importantes dans la zone informations complémentaires (ci-dessous) aidant à la décision.
Informations complémentaires :
Vous pourrez remplir ce champ afin d’expliquer certains contextes spécifiques. Cela peut par exemple être le n°de dossier à solder, les montants de prestations particuliers, des informations spécifiques sur le client...
Montant :
Choix du type de montant :
Montant d’intervention (HT si location, libre si crédit) : Vous n’aurez qu’à saisir le montant de financement HT si en location ou TTC si en crédit.
Montant du financement et des prestations HT : Vous devrez saisir le montant de votre financement puis de vos prestations en fonction de la périodicité sélectionnée (mensuelle ou trimestrielle).
Montant des loyers HT prestation comprises : Vous devrez saisir ensuite le montant de votre loyer incluant le montant des prestations.
Montant des loyers et des prestations HT : Vous devrez saisir le montant de votre loyer en dissociant le montant de vos prestations associées.
Une fois que votre formulaire est correctement rempli, le message suivant apparaît :
Vous pourrez ensuite cliquer sur "Valider" pour envoyer votre demande au service concerné. Elle se retrouvera ensuite dans la liste de vos études.
Voici l'affichage de la page, cette page est décomposée en 3 sections différentes :
Si vous souhaitez des informations sur la section, il vous suffit de cliquer sur le bouton “Cliquer ici” à côté de besoin d’aide ? .Section Nouvelle décision
Cette section vous permet de générer une nouvelle décision, il suffit de cliquer sur "Nouvelle décision" :
Après avoir cliqué sur nouvelle décision le pop-up suivant s'ouvre :
Vous pourrez ainsi réaliser une demande de scoring en renseignant les champs suivants :
SIREN du client final : SIREN du client concerné par la demande
Montant demandé HT : Montant Hors Taxes de la demande
Type de financement : Définition du type de produit que vous souhaitez proposer
Dossier à solder : Inscrire les numéros des dossiers à solder
Section Décision en cours
Cette section vous permet de visualiser les décisions en cours une nouvelle décision :
Vous retrouverez dans cette section l'ensemble de vos demandes en attente de décision :
Elles seront organisées sous forme d'une demande par ligne
Vous retrouverez un résumé court, en une phrase généralement qui reprend les informations générales de votre demande.
Section Décisions prises
Cette section vous permet de visualiser la décision et le scoring réalisé sur l'ensemble de vos demandes :
Vous retrouverez dans ce tableau :
N° Dem : Le numéro de votre demande de scoring
N° Etude : La référence de votre étude
Montant (€) : Le montant de votre demande
SIREN : Le numéro de SIREN du client
NOM : Le nom de la société du client
Date décision : La date à laquelle la décision a été prise
Décision : La décision prise durant le scoring, elle peut-être de 3 types :
Avis Favorable : La décision est favorable pour un financement du client
Analyse Complémentaire : Une analyse complémentaire nécessitera la poursuite de la demande pour prise en charge par un analyste
Demande complémentaire dirigeant : Vous devez poursuivre la demande en renseignant les informations du dirigeant de la société cliente.
Modifier la demande : ce pictogramme vous permet de modifier votre demande. L'affichage est le même que sur la section "Nouvelle décision"
Poursuivre la demande : Permet de poursuivre le processus de la demande
Détails : Permet de voir le détail des demandes
Supprimer : Permet de supprimer la demande
Poursuite de la demande :
Un pop-up s'ouvrira avec un formulaire similaire à la demande de financement :
Afin de remplir votre demande, vous devrez suivre les étapes suivantes :
Client :
Société : Vous renseignez dans ces champs la raison sociale ou le nom et prénom de votre client ainsi que le SIREN de l’entreprise (qui sont des champs obligatoires).
Coordonnées (facultatives) : Vous pouvez renseigner l’adresse e-mail, le téléphone fixe et le portable de votre client.
Dirigeant : Vous pouvez renseigner ici les coordonnées du dirigeant (Nom, prénom, Nom de jeune fille, Date de naissance).
Informations fournisseur :
Nom du commercial : Vos coordonnées remonteront automatiquement dans cet encart, veuillez à bien vérifier que ce soient les bonnes informations.
Référence interne : Vous pourrez si vous en avez une renseigner votre référence interne (compte client, numéro de facture...).
Matériel : Dans cette rubrique tous les champs à renseigner sont obligatoires.
**Bien financé : Vous définirez via le menu déroulant le type de bien à financer.
Nombre de matériel : Vous définirez le nombre de matériel à financer. Le champ doit être obligatoirement renseigné en alpha numérique.
Désignation détaillée du matériel : Vous pourrez décrire en maximum 80 caractères le matériel à financer.
Modalités : Dans cette rubrique tous les champs à renseigner sont obligatoires.
Solde du/des dossier(s) en cours : Vous pourrez décider si vous souhaitez solder ou non les dossiers déjà en cours chez nous de ce client dans votre parc.
Type de financement : Vous définirez ici le type de financement souhaité parmi les différents choix proposés.
Périodicité : Vous définirez la périodicité des mensualités, soit elles seront mensuelles soit elles seront trimestrielles.
Modalité de règlement : Vous définirez si le paiement est
Échu : Paiement par le client en fin de période (souvent utilisé sur facturation par les établissements publiques, sous réserve d'acceptation pour le service octroi de financement).
A échoir : Paiement par le client en début de période.
Type de paiement : Le paiement pourra être soit par prélèvement soit sur facture.
Durée : Vous définirez la durée de votre contrat selon les conditions d'agrément.
Conditions spécifiques : cette case est à cochée en cas de saisie d'informations importantes dans la zone informations complémentaires (ci-dessous) aidant à la décision.
Informations complémentaires :
Vous pourrez remplir ce champ afin d’expliquer certains contextes spécifiques. Cela peut par exemple être le n°de dossier à solder, les montants de prestations particuliers, des informations spécifiques sur le client...
Montant :
Choix du type de montant :
Montant d’intervention (HT si location, libre si crédit) : Vous n’aurez qu’à saisir le montant de financement HT si en location ou TTC si en crédit.
Montant du financement et des prestations HT : Vous devrez saisir le montant de votre financement puis de vos prestations en fonction de la périodicité sélectionnée (mensuelle ou trimestrielle).
Montant des loyers HT prestation comprises : Vous devrez saisir ensuite le montant de votre loyer incluant le montant des prestations.
Montant des loyers et des prestations HT : Vous devrez saisir le montant de votre loyer en dissociant le montant de vos prestations associées.
Une fois que votre formulaire est correctement rempli, le message suivant apparaît :
Vous pourrez ensuite cliquer sur "Valider" pour envoyer votre demande au service concerné. Elle se retrouvera ensuite dans la liste de vos études.
Mis à jour le : 24/11/2023
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